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Mieux nous connaitre Chargé d'Affaires Financements Structurés Senior (H/F)

Des sourire partagés
  • CDI
  • Ile-de-France
  • Commercial

focus sur les missions

Descriptif du poste

Rattaché(e) au service Financements Structurés au sein de la Direction Grandes Entreprises et Ingénieries, le (la) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés senior aura pour mission de proposer aux clients et prospects de structurer, d’arranger, d’underwriter et de prendre une participation dans une dette visant à financer notamment (i) une acquisition d’entreprise dans le cadre d’une cession-transmission d’entreprises, ou (ii) des besoins pour réaliser des investissements (croissance externe, développement).  

Le (la) Chargé(e) d’Affaires Financements Structurés senior aura pour principales missions : 

Originer des opérations de financement d’acquisitions avec un objectif d’underwriting et d’arrangement par BPRI ; 

Analyser, structurer et négocier et rédiger un Term Sheet retraçant les conditions du financement, avec l’emprunteur et ses conseils, et les autres banques du pool bancaire ; 

Participer à la rédaction de la note de crédit de l’opération, en lien avec le banquier interne du client (AGE, AESI, CA), à destination du Comité de Crédits et présence à ce dit Comité pour présenter et défendre le dossier ; 

Assurer la bonne exécution de l’opération aux côtés d’un portfolio : supervision de la rédaction de la documentation de crédits, animation du pool bancaire lorsque BP Rives de Paris est Arrangeur et Agent, contrôle et levée des cp’s ; exécution du closing des opérations… ; 

Syndiquer le Crédit dans le cadre des prises fermes ; 

Assurer la gestion et le suivi des clients dans le cours de la vie du crédit (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) en liaison avec l’équipe Portfolio ; 

Anticiper et suivre les risques de contreparties ; 

Favoriser le cross selling en proposant les solutions d’ingénieries de la DGEI (flux, couverture…). 

Mieux vous connaître

Profil recherché

Diplômé(e) d’un Master 2 en finance entreprise, d’une école d’ingénieurs ou d’une école de commerce, vous disposez d’une expérience réussie d’au moins 3 à 5 ans dans les financements structurés. 

 

Aisance relationnelle et sens commercial développé ; 

Motivation et esprit d’équipe ; 

Parfaite maîtrise de l’analyse, la structuration et la modélisation financières ; 

Capacité d’analyse notamment des documentations contractuelles et des montages financiers complexes ; 

Bonnes connaissances juridiques et fiscales ; 

Anglais courant à l’écrit et à l’oral ; 

Sens de l’organisation ; 

Autonomie et rigueur. 

  • Lieu
    Ile-de-France
  • Niveau
    Bac +4
  • Début
    <p>Poste basé sur notre Siège – 80, boulevard Auguste Blanqui, Paris 13ème </p>
    <p>Couverture des clients sur le territoire opéré par BP Rives de Paris (Ile-de-France et Oise) </p>
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