Mieux nous connaitre Conseiller(ère) de Clientèle Privé - Banque Privée - LONGJUMEAU

focus sur les missions

Descriptif du poste

Participer, avec le Banquier Privé, à la gestion, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux, fortunés et dirigeants de PME dans le cadre d'une relation globale sur l'ensemble des univers de besoins. Principales Activités : - Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence - Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client - Participer, avec les Banquiers Privés, aux entretiens patrimoniaux - Gérer la banque au quotidien et l'assurance des clients de son portefeuille - Participer, avec le Banquier Privé, au développement des encours d'emplois et ressources - Vendre des produits adaptés aux besoins des clients - Assurer les visites en clientèle - Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité - Gérer et maîtriser les risques et engagements de son portefeuille dans le respect de ses délégations Comportements clés : - Esprit d’équipe - Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs - Prendre des engagements et les tenir - Capacité à anticiper - Être force de proposition - Être clair, précis et synthétique dans les réponses - Sens de la relation (proche et engagée) - Capacité d'adaptation

Mieux vous connaître

Profil recherché

Prérequis : - Expérience significative sur le marché particulier souhaitée - Passage d'un test métier et de cas pratiques - Être véhiculé - Conditions réglementaires : - Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier) - AMF - CPA (Conseiller Patrimonial Agence) Univers de besoins : - Epargne monétaire - Epargne financière - Financements court terme - Financements moyens et long terme - Prévoyance IARD - Banque au quotidien Compétences métier : - Techniques métiers - Risques Commercial et animation - Informatique - Produits bancaires Conditions d'exercice : - Classification minimum convention collective : C - Poste éligible aux variables - Sectorisation : territoire de la Banque Chèques de table - Matériel : - Ordinateur portable avec solution de mobilité - Smartphone - Carte de démarchage